Éjféli bunyó

Gabriel Caine életrevaló szélhámos, aki a rácsok mögött sem tétlenkedik. Különösen, amikor a fogadásos bokszmeccsek hazájáról, Diggstownról hall. A városban John Gillon, a legendás nehézsúlyú bajnok "uralkodik", aki szintén nem az erkölcsösségéről híres. Caine elhatározza, hogy csőbe húzza a fickót. Ehhez csupán némi pénzre és egy bokszolóra van szüksége. Hamarosan mindkettő akad, az utóbbi a fekete bőrű Roy "Honey" Palmer személyében. A terv szerint Honey-nak tíz ellenfelet kell padlóra küldenie egyetlen nap alatt. Gillon ráharap a csalira.